TSF物語. Takumi Musashino adalah siswa pria SMA yang diambang kematian karena penyakitnya yang tidak diketahui. Beruntungnya, dia selamat melalui prosedur ilmiah eksperimen ajaib yang membuatnya dapat selamat dan sembuh dari penyakit anehnya, namun efek sampingnya ia berubah menjadi wanita dengan penampilan yang imut. Apa yang akan terjadi dan yang ia lakukan ketika ia telah transgender dari pria Amenjadi wanita?
