Belladonna of Sadness, 哀しみのベラドンナ. Wanita tani cantik bernama Jeanne diperkosa oleh penguasa iblis pada malam pernikahannya. Ditolak oleh suaminya, dia tidak memiliki jalan keluar untuk libidonya yang terbangun, yang berkembang untuk memberinya kekuatan sihir. Gaya animasi cat air eksperimental berdasarkan legenda dan ilustrasi sihir Eropa Abad Pertengahan.